2016中国煤炭行业运行情况及市场前景分

主题演讲3：中国煤炭行业运行情况及市场前景分析

演讲佳宾：中国煤炭工业协会理事长董跃鹰

钢铁行业应当说是我们煤炭行业全部煤炭的主要用煤行业，钢铁行业和煤炭行业的应对应当说是紧密相干的，下面我们就把全部煤炭行业的情况跟大家进行一下交换，我主要从下面三个方面，一个是当前煤炭经济运行的基本情况，再一个就是国家推动的煤炭结构性改革进展情况给大家通报一下，第三个是为后期的一些事情做一个扼要的分析供大家参考。

第一个方面是当前煤炭的经济运行情况，先给大家一个总的概念，今年以来国家积极推动供给侧结构性改革，进一步加大了煤炭行业化解多余产能实现脱困发展工作力度，各地、各部门围绕严控新增、淘汰落后、有序退出、减量生产、吞并重组、调剂转型等方面做了大量工作，4月份以来全国煤炭产量下落，市场供需失衡矛盾有所减缓，但煤炭需求不足，产能多余的矛盾仍然存在，行业利润下落、企业资金紧张、经营困难等问题仍然突出。

当前煤炭经济运行情况1是消费在减少，全国煤炭消费是在年下降2.9%、年下降3.7%的基础上，测算今年前7个月消费21.5亿吨，同比下落4%，其中电力行业耗煤10.4亿吨，下落4.6%，钢铁行业耗煤3.6亿吨，下落3.9%，建材行业耗煤2.9亿吨，增长0.3%，化工行业耗煤1.5亿吨，增长5.9%。7月份受气温较高等因素影响电煤炭消耗上升，据监测全国重点发电企业日均耗煤万吨，环比增加38.9万吨，增长12.9%，同比增加22.4万吨，增长7.1%，8月上旬耗煤万吨，同比增长0.6%

2是煤炭产量连续下落，前7个月全国范围以上煤炭企业元煤产量19亿吨，同比减少2.14亿吨，下落10.1%，从月度产量变化看，4、5、6、7四个月降幅分别为11%、15.5%、16.6%和13.1%，降幅延续保持在两位数以上。

3是煤炭进口回升，前7个月全国煤炭进口万吨，同比增加万吨，增长6.7%，出口万吨，增长77.9%，净进口万吨，增长5%，从月度煤炭进口量变化情况看，前4个月进口量整体下落，5、6月份进口大幅增长，7月份煤炭进口虽与去年同期基本持平，但仍保持高位，当月进口万吨，环比减少54万吨，下落2.5%，同比下落0.2%。

4是煤炭进口，从海关总署公布的数据看，上半年全国共进口炼焦煤万吨，同比增长25%，增幅明显高于全部煤炭进口量，占全部煤炭进口的比例也在25%，进口金额在.47亿美元。从进口企业看，上半年前20家企业累计进口煤炭万吨，同比增长3.8%，约占全部煤炭进口量的44%，进口金额22.9亿美元，同比下落14.9%，其中钢焦企业进口煤炭万吨，进口金额7.9亿美元。

5是煤炭转运量减少，前7个月全国铁路发运煤炭10.5亿吨，同比减少1.36亿吨，下落11.5%，其中7月份发运1.44亿吨，同比减少万吨，下落13.2%。7月份受多地连续暴雨影响，水害断道、太原、呼和局部空车不足，煤炭发运量明显下落，太原局日均煤炭装车同比下落34.1%，环比下落9.7%，呼和日局煤炭装车同比下落8.5%，环比下落15.1%，西安局日均煤炭装车同比增加3.9%，环比增加10.9%

前7个月主要港口发运煤炭3.65亿吨，同比下落4.8%，其中7月份发运万吨，同比下落4.2%。从主要发运港口看，前7个月秦皇岛发运煤炭万吨，同比下落33.9%，黄骅港发运1亿吨，增长47.5%，天津港发运万吨，增长20.4%，唐山港发运万吨，下落17.5%。

6是煤炭库存有所减少，今年以来煤炭企业、电力和港口库存出现了“3下落”，7月末煤炭企业存煤1.28亿吨，同比减少万吨，下落6.4%，重点发电企业存煤万吨，同比减少万吨，下落21.6%，同比年初减少万吨，下落30.5%，可用15天。北方煤炭主要下水港的存煤明显下落，8月17日环渤海五港存煤万吨，比年初下落2.4%，同比下落36.9%，存煤水平已连续1个多月位于万吨以下，其中秦皇岛港存煤降至万吨左右。

7是煤炭价格回升，年以来全国煤炭价格连续大幅下落，今年以来出现回升，陕西、山西、内蒙古等主产地市场动力煤价格比年初回升约90元/吨，环渤海动力煤价格指数8月17日为元/吨，比年初回升92元/吨，升幅24.7%，比去年同期回升54元/吨，升幅13.2%，从变化情况看，价格回升集中在7月下旬以来，4周内累计回升了32元/吨，秦皇岛港大卡市场动力煤8月17日平仓价-元/吨，比年初回升元/吨，比去年同期高60元/吨，目前价格水平与去年4月初大体相当。炼焦煤价格在今年2季度回升了约-元/吨，7月份以来价格基本保持稳定，仅个别地区价格略有上调，目前价格水平与去年同期基本持平。

8是煤炭行业投资明显减少，全国煤炭采选业固定资产投资自年以来连续下落，年前7个月煤炭采选业固定资产投资亿元，同比下落34.7%，降幅比去年同期扩大21.3个百分点，从环比看降幅也在不断扩大，前7个月降幅比上半年扩大了0.6个百分点，在投资中前7个月民间投资亿元，下落30.5%。

9是行业利润依然下落，上半年范围以上煤炭企业主营业务收入.1亿元，同比下落13%，利润97.9亿元，同比下落38.5%，协会统计直报的90家大型企业上半年利润24.78亿元，与去年同期基本持平。

综合分析当前煤炭供给侧结构性改革已开始见到成效，煤炭市场供需失衡的局面有所改良，市场环境产生了积极变化，全国煤炭产量降幅超过消费降幅，全社会库存减少，价格回升，企业经营状态有所改良，6月份国有及国有控股煤炭企业由亏转盈90家大型企业利润由前5个月的亏损40.65亿元转为盈利，货款回收有所好转，上半年范围以上煤炭企业应收账款同比下落5.9恩%。

但是我们还应理性看待近期的价格回升，应该说煤价回升一方面充分说明了党中央国务院去产能的决策部署是正确的，在这方面各地区、各部门做了大量卓有成效的工作，一大批重点煤炭企业发挥了很好的示范作用，但同时也必须看到，当前煤炭总需求并没有增加，前7个月全国煤炭消费量依然下落了4%，煤价之所以回升，主要是由于国家去产能、控产量，煤炭产量比需求下落的更多，而且近期煤炭价格的快速回升还遭到很大的季节性因素影响，7月下旬全国大范围的高温使得煤炭消耗出现大幅的怎样，另外局部地区的洪涝也影响了煤炭的运输，预计随着后期用电负荷回落，下级部份地区电媒煤供应偏紧的状态将趋于安稳，价格在恢复性上涨以后将逐渐进入相对安稳阶段。

下面说一下煤炭供给侧结构性改革进展情况

《国务院关于化解煤炭行业多余产能实现脱困发展的意见》印发后，各地各部门认真贯彻落实，通力合作，扎实推动各项工作，取得了重要的阶段性成果，经国务院同意，建立了由国家发展改革委牵头、23个部门和钢铁煤炭两个协会参加的化解钢铁煤炭多余产能和脱困发展工作部联席会议机制，机制设立了若干个专门工作小组，建立了日会商、周理睬制度、从依法依规加强监管、构建诚信体系、强化行业自律入手，加强政策研究，强化监督管理，全面推动治理违法违规、减量化生产和淘汰落后等化解多余产能的工作。

1、木任务已分解，根据国务院明确的化解煤炭多余产能目标任务和落后产能应退尽退、先进谗能不承当去产能任务、其他产能按比例承当去产能任务的原则，经过自下而上、自上而下三轮衔接和综合平衡，部际联席会议有关成员单位与地方政府、国务院国资委与中央企业已分别签订了目标书。

2、年基础奖补资金已拨付到位，中央财政拿出0亿元，设立工业企业结构调整专项奖补资金，重点支持钢铁煤炭去产能中的人员分流安置，财政部根据部际联席会议审定的去产能目标任务、需安置职工人数等基础数据，5月中旬向各地拨付了钢铁煤炭行业年基础奖补资金.41亿元，后续20%的梯级奖补资金将根据化解多余产能目标任务完成情况进行拨付，并专门下发通知，对各地规范奖补资金使用提出了明确要求。

3、相干配套政策逐渐出台，5月中旬，奖补资金、财税、金融、职工安置、国土、环保、质量、安全等8个专项配套政策文件已全部出台，构成了较为完全的政策文件体系，有关部门还重点围绕解决职工工资拖欠、规范和改良煤炭生产经营秩序、停止核准新建煤矿项目、加大对去产能金融支持力度、发展媒电联营等出台了多项政策措施。有关支持企业吞并重组、转型升级、减量置换、优化产业布局、债务处置政策和先进产能标准等正在制定中。

4、职工安置工作稳步展开，为推动各地做好职工安置工作，人社部制定下发了实行化解多余产能特别职业培训计划、化解多余产能职工安置工作中突发事件预防与应急预案等专项文件，重点与省区对接，摸清安置职工底数，跟踪掌握各地职工安置情况，国家发展改革委与京东签定战略协议，10三五期间计划提供10万个就业岗位。

5、三个专项行动扎实推动，有关部门展开了淘汰落后、违纪违规建设项目清算和联合执法专项行动，对上半年煤矿违纪违规建设专项稽查中发现的38处未停产停建煤矿，采取了多部门联合惩戒、通报、约谈等措施，催促有关企业和产煤地区立即停产停建。

6、减量化生产措施初见成效，全国煤矿按个工作日重新肯定了产能，核减产能5.9亿吨，从春节开始，延续展开工作日制度执行情况督察暗访，对督察情况进行了通报，针对部份地方和企业提出的周日统一休息难以操作的问题，及时调剂政策规定，允许企业实行弹性工作制，在向有关部门和中介组织备案的条件下，可安排集中休假。

7、调剂结构和债务处理工作开始启动，将去产能与吞并重组、转型升级、布局优化紧密结合，有关部门深入研究推动企业吞并重组和减量置换办法，印发了发挥先进产能增进煤炭行业转型升级的意见，国务院国资委建立煤炭资产管理平台，优化涉煤中央资源配制，银监会积极推动债务范围较大并有三嘎以上债券银行的客户成立债权人委员会，研究金融支持和债务处理措施。

8是典型带路加强宣扬营建良好的氛围。

联席会议机制办公室遴选了山东能源、陕煤化、徐州矿务团体、章丘东风煤炭团体等典型经验，认真梳理他们在产能退出、职工安置、资产处置、产能转型方面的有效做法，组织有关媒体展开宣扬推行，召开了煤炭行业化解多余产能现场会，随着各项政策措施的出台，实行和市场预期的改良，煤碳行业化解多余产能实现脱困发展已获得阶段性成效，新增产能得到有效控制，除个别地区外违规建设煤炭全面停建停产，减量化生产措施得到较好履行，煤炭产量出现较大幅度下落，市场出现了一些积极变化，增强了全行业化解多余产能，实现脱困发展的信心。

最后我对煤炭市场的分析跟大家交换一下。

当前煤炭市场虽然出现了一些积极变化但是仍不稳定，基础补牢煤炭市场供不应求的局面并未产生根本改变。

从我国宏观宏观经济和煤炭市场走势分析，一方面我国经济韧性好，潜力足、回旋余地大的基本特征没有改变，经济发展长时间向好的基本面没有改变，煤炭作为我国主体能源的地位没有改变，我国煤炭需求总量大，市场空间广阔，行业发展仍具有较大的潜力，另一方面世界经济和全球市场需求依然低迷，新的不确定因素不断增加，同时我国经济正处于新旧发展动力的转换期，经济下行压力仍然存在，将继续对煤炭市场产生较大影响。

从主要用煤行业分析，初步预测今年全年煤炭需求还将有所下落，电力行业预计今年全年用电量将在2.%左右，由于水电、核电、峰巅、太阳能发电等的快速增长，电煤需求还将减少。钢铁、建材行业的产品国内需求已出现下落，产量基本到达峰值，预计煤炭需求将与上半年基本持平或略有减少。新型煤化工处于上升趋势，但范围太小难以对煤炭市场产生明显的影响。

从国际煤炭市场分析，国际油价预计将拉低震荡，国际煤炭市场深度调剂，主要煤炭消费国需求减少，煤炭出口国资源供应充裕，国际煤炭市场供不应求的局面也没有根本改变，国际煤炭市场价格或将继续低位波动，今年以来，国际煤价也出现比较明显的上涨，8月12日澳大利亚纽卡斯尔港大卡优良动力煤离岸平仓价66.75美元/吨，比年初上涨29.2%，海角港优良炼焦煤离岸平仓价.25美元/吨，比年初上涨31美元/吨，涨幅40%，从比价关系看，进口煤相对国内煤炭的比价优势依然存在，煤炭进口可能将继续保持较大范围。

从国内煤炭市场分析，当前国内煤炭市场产能多余的状态并未产生明显改观，市场供求压力的减缓主要是国家推动煤炭供给侧结构性改革，实行去产能、降本钱、补短板、脱困发展等一系列政策措施获得成效，但行业改革和发展的任务仍十分艰巨，随着煤价的回升，一些已长时间停产停工的中小煤矿可能复工，市场下行压力仍然存在。与此同时，还应看到影响煤炭行业健康发展的矛盾和问题仍然存在。

1是化解多余产能需要时间和大量工作，从近期国家发改委通报的情况看，当前煤炭行业去产能总进度仍比较缓慢，截至7月末，全国累计退出煤炭产能多万吨，仅占全年目标任务量的38%，特别是7月份退出产能不到0万吨，部份地区煤炭去产能工作才刚刚启动，还没有实现实质性的产能退出，为确保任务完成，还需要进一步加大督察工作力度，需在资金筹集、人员安置、资产债务处置等方面加大力度，做更加细致的工作，出台一些更具有指导性操作性的政策。

2是行业转型升级工作任务艰巨，近年煤炭企业在转型升级方面做了大量的工作，一些企业获得成效和经验，这些经验和郑国需要认真总结推行，同时还有大量关键技术需要组织攻关，一些大型示范项目需要组织实行，从发展看，转型升级既要有清晰的思路又要选择正确路径，更要转变发展理念，在这些方面还有大量工作要做。

3是企业资源紧张问题凸显，近几年煤炭企业债务负担比较重，一些大型企业债务负担都在千亿元左右，有的企业超过亿元，每一年支付大量财务费用，近期部份商业银行下降煤炭授信，压减贷款范围，提高融资门坎，致使部份企业资金链高度紧张，已出现部份企业债务违约问题。

4是煤矿安全生产值得高度