中国基金业金禧奖打响业绩翻身仗博

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中国基金业“金禧奖”入围基金系列报道

柳暗花明又一村。

随着市场走出年“股债双杀”的阴霾,博时基金也趁势华丽转身,迎来业绩发展的春天。

年,博时基金及时进行战略调整,打了一场漂亮的“翻身仗”。博时转债、博时信用债、博时主题行业年的回报率分别为94%、88%、61%,均在同类产品中高居前十。此外,博时富裕沪深、博时宏观回报、博时稳定价值也分别以58%、44%、40%的年度回报率,位于同类产品的前列。

各类产品全面开花,是博时基金投研团队提前布局、精准把握节奏的结果。作为首批成立的“老五家”基金公司,博时基金去年进行了自上而下的优化改革,正从传统的基金公司转向全天候、多元化的现代资产管理旗舰,谋求“二次创业”。

权益类投资仍是博时基金的核心竞争力,同时公司围绕“1+5”战略业务发展规划,即权益投资+固定收益、量化投资、互联网金融、另类投资、国际业务,进行重点布局,并在财富管理和机构客户服务能力方面进行提升。

《投资时报》根据基金公司的规模情况、管理业绩、人员结构和发展前景,为投资者遴选基金市场上的优异者。作为老牌大型基金公司,博时基金年战略转型成效显著,股债双优,旗下多只产品业绩跻身同类前列,因此入围《投资时报》年中国基金业“金禧奖”。

三只产品跻身年度前十

守得云开见月明,年博时基金的业绩全线提升。

Wind数据显示,博时转债去年取得了93.76%的收益率,在同类只混合债券型二级基金中排名第5;博时信用债取得88.35%的收益率,在同类只混合债券型二级基金中排名第7;博时主题行业收益率为61.36%,在同类只普通股票型基金中排名第7。

在主动管理方面,博时基金权益类和固收类产品集体发力,给投资人带来了优于同类的回报。

而在被动管理方面,博时裕富沪深全年57.77%的收益率排在同类前1/5。博时上证超级大盘ETF以及联接、博时深证基本面ETF以及联接,均排在同类前1/2。

海外投资方面更是表现出色,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第一,博时抗通胀在8只QDII商品基金中亦居首位。

“博时基金的考核注重长期,提供了业内最好的环境。”离职基金经理邓晓峰回顾博时岁月时这样感慨,“我们做了一场成功的试验:在足够长(近十年)的时间内,在巨大的规模上(规模过百亿基金),在中国这样一个公认投机主导的市场上,实现了卓越的回报,验证了价值投资策略在中国市场的可行性和有效性。”

博时主题在年为持有人创造了61.36%的收益率,自5年成立以来累计收益率达到%,在10年间穿越牛熊,保持着23.88%的年化收益率。

银河证券、海通证券发布的年度数据和统计报告显示,博时基金年度固定收益产品以超过30%的平均收益率在前15家对标公司中排名第1,近三年以75.51%的收益率摘得收益排行榜桂冠,权益类投资则在前15家对标公司中排名第7。

另外,《投资时报》记者还注意到,博时旗下53只公募基金全年分红总计超过29亿元,成立以来分红总额已超过亿元。这是博时基金作为专业的资产管理机构,“为国民创造财富”使命的充分体现。

博时基金的华丽转身不仅仅体现在公募产品的业绩方面,在非公募方面同样亮点频出。

年末,公司非公募业务较年末增长40%,达到亿元。其中养老金规模市场排名升至行业第二,年金规模排名前十,专户业务也获得快速增长。据初步测算,博时基金母公司资产管理总规模近亿元,与去年末相比增长20%以上。其中,非公募占比进一步扩大,已超过公募业务,这一变化符合博时基金机构化、多元化战略。

博时“战略布局年”

固收、权益、指数、QDII产品的业绩齐头并进,体现出博时基金优秀的投研能力。

在过去16年当中,该公司建立了业内领先的专业投研架构体系和人才梯队培养引进机制,持续为投资者提供稳健、专业的资产管理服务。多年累积的人才优势使得博时能在激烈的竞争中占据主动、从容应对。

自年7月13日至今,博时基金为行业输送了众多优秀的人才,同时也为自身的发展铸就了坚实的基础。截至年12月31日,博时基金现有的名员工当中,硕士人,博士21人。投研团队共有人,其中基金经理30名,投资经理15名,研究员53名。投研人员平均从业年限为6.6年,超过82%拥有硕士及以上学位。

“博时业绩回升,有市场的原因,也是博时咬牙转型‘扛出来’的结果。博时的核心竞争力仍在,同时战略层面已经悄悄发生变化。”博时基金一位内部人士表示。年,是博时基金重要的“战略布局年”。

据《投资时报》记者了解,过去一年,博时转型的路径、重点发展的客户群体以及业务方向可以用“三四五”工程来概括:“三”是推进战略、考核、激励三位一体的顶层设计;“四”是以机构业务为核心启动四类核心客户服务模式优化改革;“五”是指在保持和提升权益投资核心竞争力的同时,博时重点布局和投入的五个战略业务方向—固定收益、量化指数、互联网金融、另类投资、国际业务。博时基金将上述这些转型措施归纳为“三四五”工程,并总结为“谋新与提升并举、人才与资本并举”。

在“战略布局年”,博时基金深入互联网金融领域,不断放出“大招”,成为市场的焦点。与百度、支付宝、中证公司合作打造的百度财富、存金宝、定制中证淘宝指数等备受



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