2 应收证券清算款 -

h 住宿和餐饮业 - -

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

9.1.6 报告期内博时第三产业成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

1 天士力 9,000,000 350,910,000.00 7.73

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

海外投资方面,截至3月28日,博时大中华亚太精选今年以来收益率在9只qdii亚太股票型基金中排名第1,博时抗通胀在21只qdii全球股票型基金中排名第2

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

§5投资组合报告

§1重要提示

m 科学研究和技术服务业 19,781,360.37 0.44

基金管理人 博时基金管理有限公司

e 建筑业 - -

b 采矿业 - -

截至2014年3月31日,本基金份额净值为0.750元,累计份额净值为2.637元城市第三产业包括,报告期内净值增长率为-7.55%,同期业绩基准涨幅为-5.84%

a 农、林、牧、渔业 55,118,153.48 1.21

8 其他 - -

i 信息传输、软件和信息技术服务业 390,281,436.00 8.59

基金管理人:博时基金管理有限公司

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

任职日期 离任日期

10 汇川技术 1,307,986 92,906,245.58 2.05

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

王雪峰 基金经理 2014-2-25 - 8 2006年起先后在元大京华证券、兴业证券、华夏基金任研究员2011年加入博时基金管理有限公司,曾任特定资产投资经理,现任博时灵活配置混合型证券投资基金兼博时第三产业成北京第三产业比重长股票证券投资基金的基金经理

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

g 交通运输、仓储和邮政业 - -

5.11投资组合报告附注

3、其他大事件

经过季报业绩的充分展示以及基本面开始被市场证实或证伪,成长股走势将出现分化,从过往经验来看,优质成长股总可以凭借强劲的业绩增长脱颖而出,我们认为市场出现系统性风险或者市场风格的短暂变化是优质成长股的介入机会,这一阶段重点放在成长股的去伪存真,并抓住低价买入优质成长股的机会

基金主代码

风险收益特征 本基金是一只积极主动管理的股票型基金,属于证券投资基金中的高风第三产业增加值核算险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金

9 合计 20,551,642.72 0.45

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7 可转债 573,642.72 0.01

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

4.3.2 异常交易行为的专项说明

1 13国开36 200,000 19,978,000.00 0.44

1 国家债券 - -

§3主要财务指标和基金净值表现

2014年1月9日,金融界网站在北京举办"第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼",博时基金荣获"2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖"

投资策略 本基金将通过"自上而下"的宏观分析,以及定性分析与定量分析相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行配置

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不第三产业发展情况存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

固定收益方面,博时信用债纯债、博时安丰18个月定期开放基金今年以来收益率在105只长期标准债券型基金中排名前1/4,博时安盈债券基金(a类)排名前1/2;博时裕祥分级债券a今年以来收益率在32只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中排名前1/3

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一"为国民创造财富"是博时的使命博时的投资理念是"做投资价值的发现者"截至2014年3月31日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1010亿元人民币,累计分红博时第三产业超过623亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅

9 合计 3,042,029.30

5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有贵金属

根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至3月31日,博时医疗保健股票基金、博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在356只标准型股票基金中排名前1/4标准指数股票型基金中,博时沪深300指数、博时上证超大盘etf、博时深证基本面北京第三产业比重200etf三只基金今年以来净值增长率在150只同类基金中排名前1/2混合基金方面,今年以来博时裕益收益率在35只灵活配置型同类基金中排名前1/2,博时平衡配置在17只股债平衡型同类基金中排名前1/2

§9备查文件目录

§8影响投资者决策的其他重要信息

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

5 云南白药 1,800,000 151,200,000.00 3.33

1 东华转债 573,642.72 0.01

j 金融业 - -

合计 3,017,590,695.01 66.44

博时一线通:(免长途话费)

5 企业短期融资券 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 521,201,563.10

7 伊利股份 3,499,763 125,396,508.29 2.76

主要财务指标 报告期第三产业比重(2014年1月1日-2014年3月31日)

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字

报告期期间基金总申购份额 692,821,575.81

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0603

5 买入返售金融资产 1,214,812,321.87 26.60

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

报告期期末基金份额总额 6,055,470,179.14

基金管理人未持有本基金

报告期期初基金份额总额 5,883,850,166.43

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

基金简称 博时第三产业股票

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

6 中期票据 - -

1.本期已实现收益 143,794,771.19

8 其他 -

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和第三产业是指公司制定的公平交易相关制度

5.11.3其他各项资产构成

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

k 房地产业 - -

其中:股票 3,017,590,695.01 66.06

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

6 其他应收款 -

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止

1 权益投资 3,017,590,695.01 66.06

§4管理人报告

6 银行存款和结算备付金合计 311,674,439.50 6.82

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期期间基金拆分变动份额 -

9.1备查文件目录

r 文化、体育和娱乐业 - -

f 批发和零售业 70,233,846.88 1.55

5.1报告期末基金资产组合情况

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的第三产业都包括哪些前五名贵金属投资明细

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

4 恒生电子 7,599,842 152,756,824.20 3.36

本报告中财务资料未经审计

本基金本报告期末未持有国债期货

3 应收股利 -

2.本期利润 -372,568,122.40

§6开放式基金份额变动

基金合同生效日 2007年4月12日

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

过去三个月 -7.55% 0.98% -5.84% 0.95% -1.71% 0.03%

9.1.3《博时第三产业成长股票证券投资基金托管协议》

2014年一季度,博时基金共举办各类渠道培训活动73场,参加人数2037人

4.3公平交易专项说明

q 卫生和社会工作 73,746,000.00 1.62

刘彦春 基金经理 2010-8-3 - 12 2002起先后在汉唐证券、香港中信投资研究有限公司工作2006年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、博时新兴成长股票基金基金经理哪些属于第三产业现任博时第三产业股票基金基金经理

2 东华转债 3,360 573,642.72 0.01

单位:份

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

9.2存放地点:

s 综合 - -

投资目标 基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位,本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象,通过深入研究并积极投资,力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报

1 恒生电子 152,756,824.20 3.36 重大公告事项

报告送出日期:2014年4月21日

基金运作方式 契约型开放式

其中:债券 20,551,642.72 0.45

8 双汇发展 2,999,684 117,857,584.36 2.59

交易代码

3 恒瑞医药 5,500,000 184,140,000.00 4.05

4 应收利息 956,599.79

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

4 企业债券 - -

5.4报告期末2013年第三产业比重按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期末未持有权证

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.期末基金资产净值 4,541,961,968.50

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获"2013年度基金业最佳投资者关系奖"

4.3.1 公平交易制度的执行情况

3.2基金净值表现

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回我国第三产业比重或者买卖本基金的情况

2 尔康制药 8,216,497 227,596,966.90 5.01

报告期末基金份额总额 6,055,470,179.14份

3.1主要财务指标

7 其他资产 3,042,029.30 0.07

6 红日药业 3,799,596 134,581,690.32 2.96

9.1.2《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5 应收申购款 298,522.05

o 居民服务、修理和其他服务业 - -

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最第三产业主要包括大利益本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害

4 金融衍生品投资 - -

2014年前两个月,市场延续成长风格,以智慧城市主题为代表的软件板块表现突出,传统产业以及部分较大市值的新兴产业的白马成长股下跌幅度较大;三月份市场热点转向低估值蓝筹股,中小市值股票较多遭遇较大幅度的回调本季度中期博时第三产业基金组合做了较大幅度的持仓调整,一方面适当降低仓位,规避成长股下跌风险,另外降低了部分传统白马成长股的配置比重,增加配置一些成长空间更大、且处于高速增长期的中小市值品种

4.5报告期内基金的业绩表现

其中:政策性金融债 博时第三产业分红19,978,000.00 0.44

1 存出保证金 1,786,907.46

2014年4月21日

d 电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,789,866.60 1.60

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2 固定收益投资 20,551,642.72 0.45

5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

博时基金管理有限公司

资产支持证券 - -

9.1.5 博时第三产业成长股票证券投资基金各年度审计报告正本

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

基金管理人、基金托管人处

9 长城汽车 3,000,000 97,410,000.00 2.14

9.1.1 中国证监会批准博时第三产业成长股票证券投资基金设立的文件

4.1基金经理(或基金经理小组)简介第三产业有哪些

本基金本报告期末未持有股指期货

n 水利、环境和公共设施管理业 25,653,241.98 0.56

8 合计 4,567,671,128.40 100.00

§2基金产品概况

7 待摊费用 -

1、基金业绩

如我们在年报中所述,货币政策不紧不松,经济增速稳步下台阶,政府积极鼓励经济转型和力推改革是2014年股票市场投资的宏观大环境,多数传统行业在新一年的经营情况不会比2013年有质的好转,虽然年初以来主要经济指标表现持续偏弱,政府也采取了一定稳增长的举措,但仍非本质改变,因此传统行业仍缺乏系统性机会,短暂的估值修复行情过后市场仍可能重新呈现成长股风格,我们关注重点仍是新兴产业以及部分正在向新兴产业转型的传统企业

9.3查阅方式

注:本基金合同于2007年4月12日生效本基金于2007年4月24日完成了基金份额的集中申购,北京第三产业比重并向中国证监会提交了"关于博时基金管理有限公司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示",将调整期由原来的10个交易日延长至三个月按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定调整期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定

c 制造业 2,309,986,789.70 50.86

3 贵金属投资 - -

l 租赁和商务服务业 - -

2、客户服务

5.期末基金份额净值 0.750

p 教育 - -

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

报告期内未发现本基金存在异常交易行为

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

其中:买断式回购的买入返售第三产业是指金融资产 - -

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

序号 名称 金额(元)

单位:人民币元

比例(%) 流通受限情况说明

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3 金融债券 19,978,000.00 0.44

2 央行票据 - -