中国21个行业不良率排名：房地产逆袭，第

内容由金融行业综合整理

由于银行贷款投向的不同，不良资产的散布也出现明显的行业特点，部份行业不良率和不良余额较低，而部份行业则是不良资产的重灾区。不良率既出现行业特点，也出现周期特点。

1、行业不良率分析

我们整理了21个行业-年的平均不良率，详见表1：

从表1可以看出，年不良率前三的行业分别是农林牧副渔（5.5%，属于第一产业）、批发和零售贸易业（4.5%，属于第三产业）和化学工业（4.3%，属于第二产业），不良率最低的三个行业分别是传播与文化业（1.2%）、房地产业（0.8%）和水的生产与供应业（0.5%）。

与年比较，可以看出几个戏剧性的变化：1.农林牧副渔-均高居不良率行业第一，实际上从年以来，这个行业一直是不良率最高的行业。农林牧副渔多年以来一直是政府财政支持的基础产业，取得的政策类贷款较多，贷款质量和贷款束缚相对也较差。

2.房地产行业年实现逆转，年不良率不到1%，排在第20位，而在年以高达4%的不良率高居行业第二。这1变化与年政府对房市政策干预造成的新一波上涨行情有关。未来房地产行业的不良情况与政府政策高度关联，如果政府继续保持房市价格泡沫的话，这1行业的不良率短时间不会有剧烈的升高。

3.批发零售业在年以4.5%的不良率高居行业第二位，而在年的不良率仅为1%，在21个行业中不良率最低。造成这1变化的主要原因与中国经济延续下行有关，批发零售业主要对接终端消费者，内外需求不振，必定下降销售收入，恶化经营状态。

另外，从-年三个行业比较也不难看出，除-年之间，农林牧副渔不良率一直高于房地产和批发与零售贸易业。而在-年之间，房地产行业的不良率最高。

图1：三个行业历史不良率情况比较

4.制造业的不良率覆盖广且处于高位。-年，在不良率最高的10个行业中，制造业门类的子行业均占到一半。其中年分别：化学工业（第3）、建筑业（第4）、建材工业（第5）、电子工业（第8）和机械工业（第10）；年分别是建筑业（第3）、化学工业（第6）、电子工业（第7）、纺织工业（第8）、建材工业（第9）。

5.煤炭工业不良率也一直在高位徘徊，煤炭工业属于第一产业的采掘业。-年两年分别处于不良率第5和第7位。煤炭工业的不良率过去16年一直高于工业不良率（如图2）。但是与农林牧副渔和建筑业相比，不良率相对较低。

图2：煤炭工业不良率与工业不良率比较

2、行业不良余额分析

目前还没有年行业不良余额数据，我们对-年数据进行整理排序以下：

从上表不难看出以下几个特点：1.从不良贷款余额看，制造业、批发零售业和个人贷款高居不良贷款余额前三位，且在全部不良总额的占比，年为68%，年则到达71%，尤其是制造业的占比均高达30%以上，不良余额集中度很高。实际上，从年以来，这三个领域的不良余额一直处于爬升状态，尤其是批发零售业加速上升（见图3）。

图3：制造业等3行业不良余额趋势

2.个人贷款可以分为信用卡、住房按揭贷款、车贷等几个子类，其中信用卡贷款的不良率在个人贷款种别中最高，住房按揭贷款次之，车贷的不良余额最低。

3.结合表1的不良率综合判断，制造业的不良情况在全部行业中最为严重，而文化教育、文娱、科技、金融业等产业的贷款质量相对较好，不良余额及不良率都比较低。

3、结论与预测

鉴于年上半年经济大势还没有明显改良，我们认为上述分析的特点仍会延续一段时间。-年，制造业、批发零售业和个人贷款仍将是不良的“重灾区”，而从制造业的细分子业看，钢铁、水泥、光伏、煤炭、玻璃、建筑业等传统行业由于多余产能严重，债务风险会聚，不良率将延续走高。

延伸浏览——31个省市商业银行不良率排名及详解！

经过一步步爬升，中国商业银行的不良贷款率，已创下近七年新高！数据显示，年2季度末1.81%的不良贷款率，距离年一季度末的2.04%近在咫尺。

值得注意的是，中国商业银行的不良贷款数据依然在延续双升。轻金融不良资产研究中心根据最新公布的《年银监会年报》统计发现，年31个省市自治区（下称“省市”）中，有29个不良贷款率增加，整体增加了0.45个百分点；内蒙古、福建、浙江等9个省市的不良贷款率在2%以上；甘肃、云南、重庆等7个省市的不良贷款范围增幅超过了%，显示西部地区不良风险暴露更快；浙江、山东和广东等7个省市的不良贷款范围增加了亿元以上，东部地区仍然是不良贷款风险的集中地。

从区域不良贷款变化来看，年不良贷款率按高低排名，分别为西部1.87%、中部1.75%、东部1.68%，分别增加了0.82、0.47和0.33个百分点；西部、中部和东部三个地区商业银行不良贷款范围增幅分别高达%、60%和38%，不良贷款余额分别增加了亿元、亿元和亿元。

年商业银行不良贷款详细数据及变化情况以下：

近日，银监会公布了年年报，表露了31个省市自治区商业银行的不良贷款率数据。轻金融不良资产研究中心通过对比年、年不良贷款数据，对相干数据和变动情况进行了详细说明。

其中，第一部份分析了31省市商业银行不良贷款率排名及变化情况；第二部份分析了31个省市不良贷款范围变化；第三部份对各省市年不良贷款数据进行了排名。

1、年9省市商业银行不良率超2%

从各地银监局公布的银行业不良贷款数据来看，整体银行业的不良压力要大于商业银行。截至年底，河南、山西、吉林、黑龙江4省的不良贷款率均超过了3%，其中，山西省高达4.75%，黑龙江省不良贷款率为3.6%，吉林省也到达3.68%。而这些省分商业银行的不良贷款率大部分都在2%以下。

2、年7省市银行不良贷款范围翻番

3、年商业银行不良贷款详细数据

上述图表，则反应了商业银行不良贷款范围的高低排名，有助于分析个省市的不良贷款压力情况。