匠心凝聚永续前行
问道中国挖掘机械行业供给侧改革
——年中国挖掘机械行业分析报告之三
中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长李宏宝
匠心凝聚，永续前行，论道行业发展
年挖掘机械市场呈现企稳态势，结束了多年的下滑趋势。但在欣喜的同时更应该看到现在行业仍处于低谷，行业发展还存在很多困难，面临诸多复杂的问题。在“新常态”经济时期，广大企业应该对行业的发展有更清醒的认识，须弘扬匠心精神，深化供给侧结构性改革，以服务求生存，以创新带发展，共同携手促进行业的健康、稳定、可持续发展。
◆弘扬匠心精神，实现跨越式发展
近年来虽然中国挖掘机械销量大幅滑坡，但依然是世界重要的挖掘机械生产和销售市场。目前中国挖掘机械行业的核心技术水平落后于市场规模，行业存在自主创新能力不强，质量基础相对薄弱，智能化、信息化水平不高等突出问题。目前，部分核心零部件仍依靠进口，严重制约国内的整机研发进程。
老一辈挖掘机械行业奠基人以持之以恒的奋斗精神，实现了中国挖掘机械从无到有，从弱到强的崛起。在新时代的今天，挖掘机械主机和零部件供应商，更应当弘扬匠心精神，打破常规通力合作，借第三次工业革命之机，突破“核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础”的“四基”瓶颈，完成中国挖掘机械企业的跨越式发展。
◆深化供给侧改革，化解结构性产能过剩
国务院副总理马凯指出，深化供给侧结构性改革是党中央国务院作出的重大部署，制造业是供给侧结构性改革主战场。改革开放以来，我国制造业取得长足进步，但总体大而不强，部分行业产能严重过剩，高端供给明显不足，产业整体处于价值链中低端，迫切需要加快供给侧结构性改革，提升供给质量和效率。
截至年底，中国挖掘机械行业市场保有量约万台。从整体上看，行业利润增长放缓，低端产能过剩。年受“三期叠加”效应等多重因素影响，行业处于暂时性“阵痛期”。为解决挖掘机械行业发展困境，挖掘机械分会认为行业要以新发展理念为引领，坚决落实供给侧结构性改革要求，推动挖掘机械行业发展尽快实现动力转换、方式转变和结构优化。以去产能、去杠杆为契机降低企业负债率；以“中国制造”为指导，促进行业转型升级；以服务为窗口，实现企业提品质、创品牌；以“一带一路”战略为途径，提高企业国际竞争力。
◆加强全面创新，创新驱动发展
挖掘机械行业应该加强创新，以科技创新、人才创新和制度创新等为驱动力，实现行业技术水平、管理水平、营销战略和人才培养等全方面的提高，推动创新发展，不断推进转型升级，提高运行质量和效益，带动行业的持续健康发展。
挖掘机械行业应该以技术创新为依托，以需求为导向，加强产学研合作，攻克一批技术难题建立一批高水平研发中心、培养一批高素质技术人才，建立健全覆盖主机装备和关键配套件的行业体系，形成相互促进、协调发展的挖掘机械产业格局。行业还应加强制度创新，优化资源整合提高管理水平和服务意识，培养一大批具有国际竞争力的集团公司，带动行业整体水平的提升。
◆升级智能制造，提升产品品质
随着人力成本的升高和经济发展转型，中国必将告别传统低成本高能耗的制造业，实现传统制造业的升级转型，智能制造技术已经成为装备制造业发展的必然方向。智能制造是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力。
年5月8日，国务院发布《中国制造》计划。根据计划，预计到年，中国将达成从“制造大国”变身为“制造强国”的目标，而到年，中国的制造业将达成赶超德国和日本的目标。挖掘机械行业应抓住新一次产业革命的契机，加速培育和发展高端装备制造业，融合“互联网+”、机器人和大数据等新兴技术，实现挖掘机械产品的全制造周期管理和全使用周期服务，提高挖掘机械厂家的制造水平，实现由“中国制造”向“中国智造”的转变。
◆优化产业结构，淘汰落后产能，适应市场需求变化
随着国内经济结构的转变，针对“新常态”经济形势下挖掘机械市场的新特点，挖掘机械分会认为国内基础设施建设的大基建时期将进入尾声，而转入以提高生活质量和环境水平为主的稳定增长时期。随着经济结构和发展模式的转变，小型挖掘机械将扮演更加重要的角色。挖掘机械行业也应瞄准市场变化特点，调整企业发展战略，优化产品结构，主动适应市场需求变化。同时，随着对工程机械环保方面要求的不断提高，行业应加快落后产能的淘汰速度，坚持节能减排，走绿色发展道路。
◆提高服务意识，加强后市场服务延伸
挖掘机械行业上游的研发设计和下游的品牌营销等方面的附加值明显高于中游生产组装部分的附加值。但目前国内厂家的盈利来源主要集中在组装加工领域，而缺乏对价值链上下游的开发。目前挖掘机械市场保有量很大，新机销售不畅，行业企业在加强研发的同时，也应当加强对后市场服务的重视，增强服务意识和服务水平。
中国目前服务业占GDP比例仅有美国的80%，相当部分企业仍未涉足或深入服务领域。企业服务分为三个阶段：1.服务是产品的补充和延伸；2.集成产品和服务；3.服务中心性业务。目前国内挖掘机械行业企业多处于第一和第二阶段，在服务意识方面还有不小差距。行业应转变观念，树立服务创造价值的意识，提高服务水平，通过更好的服务，带动品牌差异化和产品及业务的创新，推动行业摆脱低端竞争，向高价值量领域转型。
◆抢抓市场契机，加快国际化战略
随着“一带一路”战略的不断深化，相关合作国家基础设施建设规模不断提高，为中国挖掘机械企业提供出口契机。目前中国挖掘机械出口销量仅占全部销量约10%，出口市场扩张潜力极大。据有关机构统计，海外市场总量接近30万台，远超国内市场规模。中国应加强在欧洲等成熟市场的参与度，加强企业的国际化发展战略。在“走出去”的进程中，行业企业应加强合作，处理好竞合关系，避免同质化竞争，共同开发广阔的海外市场。如能顺利进军海外市场，将为国内挖掘机械企业提供更广阔空间，带动行业的新一次飞跃。
◆倡导理性竞合，控制行业风险
中国经济进入“新常态”以来，中国挖掘机械行业持续低位运行，经过约五年震荡调整，年第三季度行业出现阶段性筑底企稳迹象。然而需要清醒地看到，行业长期发展中积累的问题仍然存在，并没有完全解决。面对期盼已久的市场回暖，全行业应保持理性，客观审慎解读短期需求变化，珍惜得来不易的好转形势。
中国挖掘机械行业是完全市场化的行业。市场经济鼓励竞争，但竞争不是零和博弈，而是倡导竞合共赢，共同发展。改革开放以来，企业之间的良性竞争是促进我国挖掘机械行业又好又快发展的重要推动力。因此，在经济“新常态”大环境对行业市场影响仍然存续的情况下，挖掘机械分会倡议行业企业：第一，立足自身，持续推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，不断推进转型升级，提高企业运行质量和效益。第二，合作竞争，在竞争中合作，瞄准符合企业特征的利基市场，实现差异化竞争。第三，把控风险，避免再尝因过度投资和恶性竞争带来的苦果，严格做好渠道的把控，精耕细作，以用户为中心，严把客户质量关，控制好回款和企业现金流，拒绝价格战，确保企业具备长期稳定运行和抵御风险的综合能力。第四，放眼全球，国际市场需求多元，空间巨大，中国本土企业应积极推进“走出去”战略，参与到国际化市场竞争中，谋取更广阔的发展空间。
行业企业应积极进行创新与转型，理性竞合，防范风险，努力开拓出适合自身发展的新蓝海，全行业应群策群力，共同提升用户端的价值，构建和谐、共赢的中国挖掘机械产业生态。
◆加强二手机管理，规范二手机市场
高污染、高排放的二手机在市场上的流通导致严重的环境污染，随着工程机械非道路国三排放标准实施，对工程机械在环保方面的要求逐步提高，制造商、代理商和用户应加强合作，逐步淘汰落后的二手设备，提升行业的环保水平。作为行业协会，挖掘机械分会呼吁行业内建立设备登记制度和二手设备淘汰机制，坚持节能减排、绿色发展，通过制度手段更加有效地规范二手机市场，引导新机市场与二手机市场的协调平稳发展。同时，挖掘机械分会建议国家相关部门加大对违规行为的治理力度，明确安全、能耗、环保等方面要求，并在税收、换新补贴等方面给予政策支持。
图表说明：
1.表1～表3数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会。
2.图1～图28数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会，图29～图33数据来源：国家统计局，图34～图35数据来源：OxfordEconomic。
（本报告所有内容最终解释权归中国工程机械工业协会挖掘机械分会所有）
