天道酬勤,与赢者共赢

4.期末基金资产净值

1

造纸、印刷

①-③

2010年10月,博时基金与中国劳动保障报社联合举办“企业年金管理大家谈”有奖征文活动向较早建立企业年金计划的企业征集管理经验与其他企业分享

■

农、林、牧、渔业

8.1.3《博时第三产业成长股票证券投资基金托管协议》

名称

应收股利

4.3.3异常交易行为的专项说明

博时基金管理有限公司

328,799,268.42

数量(张)

100,000,002

股票名称

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

43,453,431.72

招商银行

7

17,520,000.00

1.42%

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时第三产业成长股票证券投资第三产业发展基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为

465,200,000.00

4.4.2报告期内基金的业绩表现

5

其他

■

债券品种

-

8,723,290,605.07

公允价值(元)

-

-

2002起先后在汉唐证券研究所、香港中信投资研究有限公司任行业研究员2006年加入博时公司,历任研究员、研究员兼基金经理助理现任博时新兴成长基金、博时第三产业成长股票基金的基金经理

中金黄金

■

石油、化学、塑胶、塑料

股票代码

322,935.96

房地产业

代码

减:本报告期基金总赎回份额

基金管理人、基金托管人处

59,400,289.10

4.3.1公平交易制度的执行情况

中国工商第三产业增加值指数银行股份有限公司

■

2.90

2

1.083

-

说明

0.15

■

h

1)根据中国证券监督管理委员会的批复,博时基金已在香港完成博时基金(国际)有限公司(bosera asset management (international) co., limited)的注册登记手续并获香港证券及期货事务监察委员会颁发的第4 类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)牌照;

批发和零售贸易

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

-

感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖,为您提供专业、勤勉的服务是我们的天职投资的道路上有喜悦,偶尔也会遭遇暂时的挫折,我们会及时总结经验和教训,不断提高自己的投资能力通过第三产业默默辛勤劳动和长期积累,通过专业的研究和资产管理,我们有信心在中长期取得合乎预期的回报

2

本基金将通过“自上而下”的宏观分析,以及定性分析与定量分析相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行配置

§3主要财务指标和基金净值表现

0.70

应收利息

9

6,924,838,502.96

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本报告中财务资料未经审计

单位:人民币元

-

四季度,市场剧烈波动,美国、日本等发达国家二次数量放松政策在季度初期成为市场主导力量,基于流动性宽松预期,资源板块带动周期品快速上涨然而,由于物价超预期上涨最终引发政府调控,市场又经历了一轮快速下跌

木材、家具

贵州茅台

553,471,286.90

■

§1重要提示

占基金资产净值比例(%)

8,999,902

j

-

合计

-

6,959,521.50

本基金报哪些属于第三产业告期末未持有资产支持证券

1997年起在君安证券研究所工作1999年加入博时公司,历任研究员、交易员、基金经理助理、基金裕泽基金经理、基金裕元基金经理、博时第三产业成长股票基金基金经理

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

占基金资产净值比例(%)

0.60

占基金资产净值比例(%)

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字

3

基于我国第三产业的快速发展壮大及其战略地位,本基金以高速增长的第三产业集群企业为主要投资对象,通过深入研究并积极投资,力争为基金持有人获得超越于业绩比较基准的投资回报

1,665,373,657.03

0.60

279,932,000.00

8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

权益投资

§5投资组合报告

净值增长率标准差我国第三产业是什么②

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

买入返售金融资产

业绩比较基准收益率标准差④

81.49

基金主代码

-

3.2基金净值表现

博时第三产业股票

电子

7,791,020,238.29

8.2存放地点:

基金简称

8.5

-

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

c5

268,000,005.36

基金管理人

1.56

c7

注:本基金合同于2007年4月12日生效本基金于2007年4月24日完成了基金份额的集中申购,并向中国证监会提交了“关于博时基金管理有限公司申请延长博时第三产业成长股票证券投资基金证券投资比例调整期的请示”,将调整期由原来的10个交易日延长至三个月按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定调整期结束时各项资我国第三产业比重产配置比例符合基金合同约定

§4管理人报告

3,000,000

0.59

39,999,911

854,843,017.70

单位:份

0.04

3.1主要财务指标

■

存出保证金

截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.083元,份额累计净值为2.816元报告期内,本基金份额净值增长率为-5.00%,同期业绩基准增长率为4.90%

3、其他大事件

基金合同生效日

82.07

5

-

13,022,800.00

合计

505,434,496.32

i

本报告期期初基金份额总额

c

本报告期基金拆分变动份额

合计

机械、设备、仪表

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

投资策略

4.78

食品、饮料

k

任职日期

-5.00%

9.05

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

消费和创新仍然需要重点关注,这是我们未来的希望所在在经历了近期的调整之后,食品饮料、商业、医药板块估值水平已经回到较为合理的水平,在这第三产业包括什么些行业上我们未来仍将保持较高的配置比重新兴产业是国家鼓励的发展方向,这些行业内未来很可能走出大市值的公司,但短期内我们需要针对每家公司仔细甄别,在接受业绩检验的过程中,板块中公司可能会走向分化

4

3.32

-

-

-

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

-

6.19

b

-0.04%

5.8投资组合报告附注

沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

8,497,795,752.32

5.43

2,128,973.40

净值增长率①

金融、保险业

任本基金的基金经理期限

50,412,953.22

2010年第四季度报告

4.55

邹志新

6.56

8.1.6 报告期内博时第三产业成长股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

0.21

35,000,000

2、投资者教育

648,550.00

交通运输、仓储业

2

§2基金产品概况

1.38%

金额(元)

2)博时基金于2010年11月11日公告沈阳分公司成立,至此,博时基金已有4家分公司分别落第三产业发展地北京、上海、郑州和沈阳

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”截至2010年12月31日,博时基金公司共管理二十只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1874亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅,累计分红超过人民币532亿元

基金经理

交易代码

应收证券清算款

10.13

客户服务中心电话:(免长途话费)

0.01

§6开放式基金份额变动

投资品行业同样存在投资机会,产能建设受到限制的传统行业可能受益于供给端的改善;国家规划的投资方向如非化石能源博时第三产业基金、节能环保、信息网络技术等领域将带动相关行业需求快速增长;此外,与新兴产业投资相关领域会继续保持较高的景气度

2011年1月24日

金额(元)

763,929,438.77

30,000,000

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

3,300,689.85

契约型开放式

-

医药、生物制品

312,069,022.63

2.本期利润

报告期末基金份额总额

本报告期期末基金份额总额

企业债券

基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月24日

6

1、客户服务

7,791,020,238.29份

纺织、服装、皮毛

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6,924,838,502.96

基金托管人

银行存款和结算备付金合计

3.加权平均基金份额本期利润

本基金本报告期末未持有2013年第三产业比重权证

电力、煤气及水的生产和供应业

其中:股票

0.08

占基金资产净值比例(%)

4.90%

姓名

项目

-

传播与文化产业

制造业

-

0.27

458,500,000.00

-

3.90

-

237,127,907.20

-

序号

11.36

过去三个月

-

5,295,417.44

社会服务业

本基金是一只积极主动管理的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金

2007-4-12

-

c3

序号

7.95

博时第三产业成长股票证券投资基金

458,517,445.00

其他应收款

403,400,000.00

14

10

1

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

-9.90%

244,293,334.10

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字

东方电气

a

其中:政策性金融债

采掘业

中国平安

1

其他

22,819,770.56

本报告期自2010年10月1日起至12月31日止

注:本期已实现收益指基金中国第三产业是什么本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

-

6

50,412,953.22

0.59

阶段

-

100.00

应收申购款

6

3,300,689.85

报告期内未发现本基金存在异常交易行为

c2

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

金融债券

e

基金经理

农业银行

0.38

19.74

7,585,000.00

50,412,953.22

-

7

4

17.18

4.3公平交易专项说明

4,700,000

信息技术业

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

金融衍生品投资第三产业是服务业吗

3

0.09

c6

公允价值(元)

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

l

3)博时转债增强债券型证券投资基金及博时行业轮动股票型证券投资基金首次募集顺利结束并分别于2010年11月24日和2010年12月10日成立

投资目标

建筑业

业绩比较基准收益率③

8.1备查文件目录

2.81

债券代码

风险收益特征

企业短期融资券

c8

m

6

苏宁电器

848,780.49

职务

2011年我们面对的经济环境同样错综复杂,增长与物价的平衡更加考验政府的智慧,海外市场的复苏进程同样会对a股市场造成重大影响总体来看,2010年中期政策的阶段性放松是四季度物价水平超预期上涨的原因之一,相对收紧的政策环境又要伴随我们较长的一段时间;更加重要的是,在地产、汽车等过去十年中的支柱产业受到限购等政策制约时,我们还不能清晰的看到新的先导行业在哪里,博时第三产业成长单单依靠保障性住房、高铁等政府项目很难引导我们走向下一个繁荣正因为如此,我们认为市场还不具备整体性大幅上涨的条件,结构性行情仍将主导今年的a股市场

2010-8-3

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

■

资产支持证券

恒瑞医药

131,329,281.78

综合类

5.8.3其他各项资产构成

81.49

-

燕京转债

8,437,960,376.00

9,221,197.68

c1

c0

行业类别

-

-

-0.0561

■

g

5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

0.06

-

2

2010年12月31日

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同

序号

7

其他制造业

0.51

刘彦春

固定收益投资

■

2010年10月至12月底,博时在哈尔滨、厦门、上海、济南、北京、重庆、福州等地圆满举办博时高端论坛第三产业发展建议及各类活动共计353场,并创新的采用网络会议室,扩大论坛的覆盖面,充分与投资者沟通当前市场的热点问题,受到了广泛大投资者的广泛欢迎

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

报告期(2010年10月1日-2010年12月31日)

序号

699,757,328.14

522,712,200.35

31,932,591.95

3

4)博时慈善基金会2010年关爱助学现场捐赠仪式于2010年12月6日在中山大学举办,博时以每人5000元的标准向中山大学的21位贫困学生资助善款元,至此博时基金第四届百万关爱助学活动圆满落幕

2,106,801,173.27

958,542,058.14

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

f

■

20,000,000

用友软件

0.11

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

1,459,843,317.19

5.1报告期末基金资产组合情况

9

24.97

c99

业绩比较基准

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十第三产业发展名资产支持证券投资明细

■

3

1.本期已实现收益

博时基金管理有限公司

2

可转债

3.18

7

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

数量(股)

万 科a

1,244,339,389.41

8

公允价值(元)

50,412,953.22

§7影响投资者决策的其他重要信息

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

6.54

铜陵转债

占基金总资产的比例(%)

1

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

序号

c4

5

§8备查文件目录

8

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

551,760,000.00

公允价值(元)

d

-

5

待摊费用

-

6,924,838,502.96

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导第三产业发展情况意见》和公司制定的公平交易相关制度

8.1.2《博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同》

8.1.1 中国证监会批准博时第三产业成长股票证券投资基金设立的文件

5.51

证券从业年限

8.1.5 博时第三产业成长股票证券投资基金各年度审计报告正本

-

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

322,092

5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

1

②-④

2010-11-10

8.3查阅方式

-456,925,768.23

央行票据

离任日期

-

670,946,882.46

384,300,000.00

主要财务指标

2007年4月12日

金属、非金属

8

国家债券

本报告期基金总申购份额

基金运作方式

4

债券名称

5.期末基金份额净值

6,999,809

4

我们在四季度增加了地产、银行、金属、航空等周期品配置,减持了医药、零售博时第三产业怎么样、食品饮料行业

5.99

合计

10,000,000

5.43

其他各项资产

其中:债券

34,530